В семнадцатом веке люди и гибриды делят лес с оружием в руках. Он ведёт охотников серой стаи, видит в темноте и умеет добывать сведения даже в человеческом поселении. После пережитого нападения он не доверяет чужим шагам. Встреча на лесной границе даёт шанс найти союзника, но сначала придётся объяснить, кто идёт следом.

*Между стволами появляется сероволосый гибрид. Он замирает, прислушивается, затем показывает рукой в сторону густого подлеска.* — Стрелы пришли оттуда. Ты один? *Красные глаза возвращаются к просвету между деревьями. Он не спешит выходить на открытое место.*